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今年又现“炒股不如买基金” 股票型基金平均涨幅超沪指两倍

字号: 2019-12-02 09:26 来源:姑苏晚报

今年又现“炒股不如买基金”

据中国基金报公众号2019年还剩一个月。今年来主动权益基金前11月赚钱效应明显,再现“炒股不如买基金”。这一次,公募基金又一次战胜了大多数的指数和股民。

上证指数到11月30日涨幅仅为15.16%,偏股混合型基金和普通股票型基金的平均涨幅却有36.99%和35.36%左右(不含分级基金、今年成立新基金),是上证指数表现的两倍多。今年来沪深300、创业板指、中小板指前11月涨幅分别为27.17%、34.67%、31.83%。

数据显示,若剔除分级基金、新成立基金,11只主动权益型基金(含股票型、灵活配置型、偏股型,各类型分开计算)今年以来净值增长率超过80%。其中,广发双擎升级以96.68%的回报率,成为2019年主动权益市场冠军,也是目前唯一净值增长率超过90%的品种。

为什么基金赚钱能力逐渐远远超过炒股?据分析,主要有三个原因。

一是个股走势分化很大,尤其是外资逐渐加大布局力度,市场整体更偏向价值投资,追求优质个股,强调确定性机会。比如市场火力主要集中于“核心资产”,比如中国平安、贵州茅台等为代表的大蓝筹股价暴涨;同时近期市场集中于5G产业链的电子领域,涨幅较多的也多为龙头。与之相对的是,业绩难以兑现、财务造假等类个股被市场逐渐抛弃,也有一批小盘股等近年以来一直表现低迷。

二是基金是组合投资的工具,基金筛选个股能力凸显,同时基金公司背后的综合投资研究能力也逐渐显现,因此基金业绩比较好。而近两年也明显出现,大中型的投研能力强的基金公司旗下基金业绩优势明显。过去小公司频出黑马基金经理的概率在下滑。

大部分散户更喜欢中小盘股票,也喜欢追涨杀跌。其实股价波动很厉害,不少散户追涨杀跌中损失不少。

第三、基金投资中抱团取暖,在今年暴涨的大蓝筹股中,很多都是基金重仓的,例如贵州茅台、中国平安、五粮液、招商银行、格力电器、美的电器等等一大批股票。基金的研究和分析有一定的趋同性,实际投资中,一直都有“抱团取暖”之说,熊市的时候是取暖,到了2019年这个行情,已经不是取暖的问题,而是抱团股的火“越烧越旺”。

今年一季度,A股市场曾出现整体普涨,低价股、绩差股、暴雷股涨幅领先,当时有炒股大妈嘲笑基金的说法,但随着市场行情的分化,绩差股再次大跌,市场风格重回白马股、蓝筹股或核心资产,公募基金业绩整体大幅跑赢指数,因此“炒股大妈”不再嘲笑基金了!

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